Das bekommst du:
Vermögensverwaltung: Altersvorsorge BASIS
- Exklusive regelmäßige Live-Calls mit den maiwerk-Experten (alle 2 Wochen)
- Vierteljährliche Reportings und Marktkommentare
- Aktuelle ETF-Empfehlungsliste für jeden Versicherer
- Aktive ETF-Änderungsempfehlungen von uns für deine Versicherungen
- Formular-Center für einfache Änderungen von Beiträgen, Zuzahlungen oder sonstigen Anliegen
- Reminder-Funktion am Ende des Jahres für Zuzahlungen und optimale Beiträge bei z. B. Rürup und Riester
- Kostenfreier Zugang zu deiner Status quo-Analyse (XPS-Online-Rentenplaner)
- DIY-Anleitung zur Aktualisierung deiner Status quo-Analyse im XPS-Online-Rentenplaner
- DIY-Anleitung zur Aktualisierung deiner Vermögensübersicht zur Risikoverteilung (Excel-Tool)
- Kostenloser Zugang zu den bekannten Altersvorsorge-Vorbereitungskursen
- 20 % Rabatt auf das Altersvorsorge-Update-Gespräch
- 20 % Rabatt auf alle kostenpflichtigen Kurse der maiwerk Finanzakademie
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Vermögensverwaltung: Altersvorsorge PLUS
Persönliches Beratungsgespräch zum Update deiner Altersvorsorgeplanung:
- Anpassung deiner Status quo-Analyse im XPS-Online-Rentenplaner
- Aktualisierung aller Vermögenswerte (Versicherungen, Depots, Immobilien etc.)
- Aktualisierung Einkommensdaten und daraus resultierende Ansprüche aus Betriebsrenten und Sozialversicherungen
- Analyse des Versorgungsstandes mit aktualisierten Werten und mit gewünschten Zukunftsszenarien
- Anpassung der Vorsorgestrategie auf aktuelle Lebenssituation
- Risikoadjustierung auf Basis der maiwerk-Risikoverteilungsmethode
- Anpassung der laufenden Investitionen
- Entscheidung neue Produkte: ja oder nein?
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* Vertragslaufzeit: 1 Jahr